Giá trị vốn hóa thị trường được sử dụng để xếp hạng cổ phiếu của một công ty, giúp các nhà đầu tư chọn mua cổ phiếu dựa trên khẩu vị rủi ro của họ.
vốn hóa thị trường là giá trị của tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty được giao dịch công khai.
Giá trị vốn hóa thị trường của một công ty là số liệu chính được sử dụng để đánh giá rủi ro và tiềm năng của cổ phiếu của công ty đó. ảnh: et money
công thức vốn hóa thị trường :
vốn hóa thị trường = giá cổ phiếu hiện tại x số cổ phiếu đang lưu hành
Ví dụ: Apple có khoảng 16 tỷ cổ phiếu AAPL đang lưu hành. Giá cổ phiếu của AAPL tính đến ngày 25 tháng 8 là $ 168. Vốn hóa thị trường của Apple hiện tại là 16 nghìn tỷ USD x 168 USD = 2,688 nghìn tỷ USD.
vốn hóa thị trường phụ thuộc trực tiếp vào giá cổ phiếu của công ty. giá trị này thay đổi hàng ngày. khi giá cổ phiếu tăng thì vốn hóa thị trường tăng và ngược lại. Thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành cũng ảnh hưởng đến giá trị vốn hóa thị trường. công ty vẫn có thể phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn hoặc mua lại cổ phiếu. Giả sử giá cổ phiếu giữ nguyên, việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm tăng giá trị vốn hóa thị trường của công ty và việc mua lại sẽ làm giảm vốn hóa.
danh mục vốn hóa thị trường và chiến lược đầu tư
Các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán được phân loại theo giá trị vốn hóa thị trường của họ. Xếp hạng cổ phiếu dựa trên giá trị vốn hóa thị trường giúp nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro. Các nhóm vốn hóa thị trường phổ biến nhất đối với các cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam bao gồm:
microcap
Đây là nhóm công ty có giá trị vốn hóa thị trường dưới 100 tỷ đồng, thường được giới đầu tư gọi là cổ phiếu Trà đá, bởi giá cổ phiếu chỉ ngang giá ly kem. chè (xấp xỉ 5.000 đồng) .vnd / phần). hầu hết các công ty thuộc nhóm này đều hoạt động với hiệu quả thấp hoặc đang bước vào chu kỳ suy thoái. cổ phiếu của những công ty này có rủi ro cao và có rất ít dữ liệu để đánh giá.
chữ viết hoa nhỏ
Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ rất rủi ro, nhưng với giá trị vốn hóa thị trường từ 100 tỷ đồng đến dưới 1000 tỷ đồng, còn được gọi là cổ phiếu penny. tuy nhiên, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có thể mang lại cơ hội tăng giá to lớn, nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn. do đó, nhiều nhà đầu tư ưa thích rủi ro thường chọn mua nhóm cổ phiếu này, nhưng chủ yếu với mục đích đầu cơ chứ không phải đầu tư dài hạn.
giới hạn trung bình
Các nhóm vốn hóa trung bình thường là các công ty có vốn hóa trung bình. Như tên cho thấy, cổ phiếu vốn hóa giữ một vị trí vừa phải trong sự quan tâm của nhà đầu tư. Nhóm cổ phiếu này có thể rủi ro hơn so với cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng vẫn tương đối an toàn so với nhóm cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ và nhỏ. nhóm cổ phiếu này có thể biến động nhiều hơn so với các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng cũng có thể có nhiều tiềm năng tăng giá hơn, vì nhiều công ty trong số này vẫn đang phát triển.
giới hạn lớn
Cổ phiếu vốn hóa lớn còn được gọi là trụ cột thị trường chứng khoán hoặc blue chip. Trong khi nhiều nhà đầu tư nhận thấy các công ty nhỏ hơn, phát triển nhanh hấp dẫn hơn vì chúng có thể tạo ra lợi nhuận theo cấp số nhân, thì cổ phiếu vốn hóa lớn đại diện cho cơ hội hoàn vốn chắc chắn cho các nhà đầu tư dài hạn. Ưu điểm chính của cổ phiếu vốn hóa lớn là rủi ro thấp, tăng trưởng theo thời gian, tuy có điều chỉnh khi thị trường đi xuống nhưng về lâu dài vẫn được đánh giá là tốt. Các công ty vốn hóa lớn thường có thành phần nội bộ tốt, với đội ngũ quản lý đáng nể, xếp hạng tín nhiệm cao và thành tích lợi nhuận lâu dài.
Nếu nhà đầu tư có thể nắm giữ danh mục đầu tư của mình từ 5 năm trở lên và ít thích rủi ro, thì cổ phiếu vốn hóa lớn là phù hợp.